몰래 짝사랑하던 친한 형의 장례식. 열아홉 살의 전민욱은 형이 남긴 여섯 살짜리 아들 한시온을 직접 키우기로 결심한다. 그로부터 14년. 시온은 어엿한 의대생이 되었고 밑바닥 깡패로 시작한 민욱은 번듯한 기업의 대표가 되었다. 힘겹게 살아오는 사이 불면증을 얻은 민욱은 의사의 제안에 따라 잠들기 전 수면의식을 시작하고, 그러던 어느 날부터 자꾸만 시온과 알몸으로 엉겨붙는 이상한 꿈을 꾸게 되는데...