힘겹게 살아가는 생계형 작가 디안. 어느 날, 유명 가수 에다가 나타나 다짜고짜 디안의 소설에 묘사되었던 푸른 가죽을 돌려달라 요청한다. 에다의 팬인 디안은 구혼을 거절할 때 돌려줬던 가죽을 찾아주려 하나, 약혼자가 이미 실연의 아픔과 가죽을 안고 여행을 떠났단 소식을 듣는다.할 수 없이 각자의 길을 찾아 헤어지려던 때, 결혼을 종용하는 고모가 찾아와 디안의 숨통을 죄여오고... 한 모금 산소처럼 자신을 향해 뻗어 온 에다의 손을 본 디안은 그 손을 잡고 가죽을 찾는 여행을 함께 떠나게 된다.여자지만 작가로서 성공하고픈 디안 그리고 가죽과 바다에 집착하는 에다. 함께 보내는 밤이 길어지면서 둘은 서로의 이야기와 눈빛에 빠지기 시작하는데...