"손쉬운 노리개가 없어 아쉽기라도 하셨습니까?" 가난한 집안 탓에 어린 나이에 거세를 당하고 입궁하여 견습 내관으로 일하는 담이(수). 어느 날 지병으로 요절한 왕세자를 대신하여 천출 기생을 어머니로 둔 새로운 왕세자 목영(공)가 입궁한다. 뜻하지 않은 첫 만남 이후, 제발 궁에서 내보내 달라는 담이를 편의대로 이용하면서도 정치적 모략을 위해 절대 놔주지 않는 목영. 그러던 중 왕세자의 합궁 시연이 다가오고, 서출을 만들고 싶지 않았던 목영은 담이를 비밀리에 시연 상대로 끌어들이고 마는데….